Сегодня утром мир обнаружил космические корабли, парящие над каждым крупным городом. Новоприбывшие заявляют, что приходят с мирными намерениями, предлагая в дар медицинские достижения и технологические прорывы. Они заверяют, что не причинят вреда. Их слова — ложь. Многие люди считают, что внеземные гости появились именно тогда, когда они были крайне необходимы. Люди с энтузиазмом принимают предложенную помощь. Однако, при расследовании деятельности террористической группы, сотрудник государственной безопасности Эрика Эванс выходит на тревожные следы. Когда коллега пытается устранить её, Эрика узнаёт о планах пришельцев внедриться в органы власти и крупные компании, чтобы однажды подчинить человечество. Но убедить остальных в этом крайне сложно, ведь у пришельцев два важнейших преимущества. Во-первых, они завоевали доверие и любовь людей своими дарами. Во-вторых, им удалось подчинить почти всех подростков. Тысячи юных людей, включая сына Эрики, были назначены "послами мира", но, на деле, они ведут шпионскую деятельность, сами не осознавая этого. Эрика вынуждена присоединиться к сопротивлению, где встречает Райана, пришельца, желающего спасти человечество. Эрике предстоит найти баланс между сопротивлением, работой и заботой о сыне, перешедшем на сторону врагов.